负重破局：工程机械巨头的十字路口

  自上一年4月以来受全世界疫情影响，原材料步入上涨周期，工程机械职业承压。与此同时，国内中长期“碳达峰”、“碳中和”方针推动供给端结构调整，供需呈现偏紧态势。叠加绿色智能的风口，工程机械职业再次站在了改革创新的十字路口。

  6月8日，斗昌重工获悉，以三一重工、中联重科、山河智能、徐工机械为代表的工程机械龙头们正抢抓国内和世界商场出售与出产大机会;与此同时，原材料的上涨与绿色出产的新要求倒逼企业研制智能化出产设备与流程。而在绿色出产方面，国内工程机械职业已在许多范畴破局。依据斗昌猜测，我国纯电动工程机械商场将在20252026年到达爆发点，到2035年，纯电动工程机械的浸透率或将到达30%。

  安信证券剖析师李哲指出，当时原材料上涨助推的新一轮工程机械涨价，世界方面以新冠疫情后全球经济从阑珊走向复苏为布景，国内来看，一方面我们国家的经济2020年第二季度开端逐步完结复工复产，需求回暖;另一方面“碳中和”方针出台，推动供给侧调整。

  工程机械工业上游主要为提供原材料以及零部件的材料职业、电机和零部件制作业，如工程机械用钢材、内燃机、液压体系、轴承、轮胎等。而原材料占工程机械企业的总本钱达九成以上。Wind数据闪现，三一重工、中联重科、徐工机械原材料本钱占比分别为90.78%、95.28%、84.94%。

  近段时刻以来，世界商场铁矿石原材料价格猛涨导致钢制材料价格持续走高。我的钢铁网数据闪现，螺纹钢均价(以HRB40020mm：全国均价为样本)从2020年4月初的不到3600元/吨涨至今年5月初近6350元/吨，13个月左右涨幅近80%。

  原材料暴升之下，工程机械龙头们明显承压。现在，针对钢材占比较大的产品(如修建起重机、搅拌站等)已进行相应价格调整，部分传导本钱压力，另一方面公司与供货商协商一起承当消化部分本钱，一起应对商场动摇。

  数据闪现，中联重科自6月1日起，站类机械、修建起重机系列新产品价格上调了1000元/吨;徐工机械5月中旬也发布调价函，其塔式起重机和施工升降机全系列新产品在6月份上调价格。

  “年初做预算时，公司猜测了钢铁的价格动摇，现在的本钱上行在预算范围内。”中联重科介绍称。

  山河智能相关负责这个的人说，“在与供货商的合作方面，公司联合关键供货商一起面临商场并进行工艺、管理的改善，进步材料利用率，并签定短期合同，做到大件物料每月核价，与大宗原材料捆绑制定定价机制，同时改变支付方式，削减供货商金钱上的压力;在收买方式方面，对原材料趋势随时剖析更新，操控库存范围或备货，就近收买;在拓宽途径方面，公司寻觅新供给途径以及代用品，保证产品的什物质量的基础上寻觅可代替材料。”

  李哲则指出，原材料推涨会紧缩中游工程机械类企业毛利空间，需求旺盛布景下削弱本钱压力是重要选项。

  而在原材料涨价周期中，有突出贡献的公司的竞赛优势会愈加明显。李哲剖析称，有突出贡献的公司规划优势强、操控材料本钱手法多、工业链议价能力强，因此原材料涨价带来的压力对于有突出贡献的公司来说反而是体现竞赛力的好时机。

  2020年，三一重工的挖掘机械产品在国内市占率达28%，营业收入为1000.54亿元，同比增加31.25%，归母净利润154.31亿元，同比增加36.25%;山河智能的两大核心产品挖掘机械和桩工机械也在期内完成快速增加。山河智能2020年完成营收93.8亿元，同比增加26.3%，归母净利润5.7亿元，同比增加12.4%;中联重科在混凝土机械、起重机械范畴具有优势，2020年其营收达651.09亿元，同比增加50.34%，归母净利润72.81亿元，同比增加66.55%。

  此外，徐工机械2020年主要板块收入规划再创历史上最新的记录，11类主机产品稳居国内职业榜首，9类主机产品同比增幅高于职业对手。年报闪现，2020年公司营收739.68亿元，其间起重机械、桩工机械、铲运机械、工程机械备件及其他分别完成营收264.89亿、73.31亿、66.16亿、176.56亿元，同比增加27.15%、24.05%、4.70%和34.68%。

  值得注意的是，国内有突出贡献的公司始于十几年前的海外布局之路并没有因全世界疫情减缓。有突出贡献的公司上一年团体高增加的背后是我国工程机械企业逐步走上了世界榜首队伍的舞台后，海外市占率逐年提升的集中表现。

  2008年，中联重科收买的意大利工程机械制作商CIFA，是欧美排名第二的混凝土输送泵、泵车制作商。2012年，三一重工收买的普茨迈斯特，是世界首台混凝土泵的发明者，也是全球混凝土机械的榜首品牌。2012年，徐工机械收买全球闻名混凝土成套设备领导者施维英。跟着国内三家企业完结对混凝土机械世界三巨子的收买，全球混凝土机械职业基本被我国独占，其间三一重工占有全球混凝土机械商场份额的60%以上，为全球榜首。

  从英国KHL集团发布的全球工程机械2020YellowTable来看，2020年全球前50位排名我国共有九家企业上榜，依次为徐工集团、三一重工、中联重科、柳工、龙工、山推、山河智能、雷沃和厦工，其间三一重工以5.4%的商场份额排名第五位。持续坚持全球榜首的卡特彼勒营业额为328.82亿美元，商场份额占比为16.2%。

  从产品出售来看，挖掘机方面，三一重工2020年完成海外营收141.04亿元，销量突破1万台，同比增加30%以上，在东南亚部分国家的商场份额已上升至榜首。Off-Highway数据闪现，2020年公司共出售98705台挖掘机，占有全球挖掘机商场份额的15%，位居全球销量榜首。

  全球范围来看，挖掘机械为工程机械价值量最大类别。依据Wind、Off-highway统计数据，2019年全球挖掘机出售价值量占比工程机械职业的58%。在曩昔的数十年间，我国挖机出口从2009年的3527台增加到2020年的34741台，年复合增速到达23.12%。

  渤海证券剖析师郑连声以为，欧、美、日挖掘机商场日趋成熟，自2016年以来销量增速逐步放缓，需求基本安稳。若想寻求该产品在海外的增加，以印度为代表的新兴开展我国家具有城镇化率低、职业需求潜力大的特点，或可把握机会，完成较快增速。

  起重机方面，2020年，徐工机械移动式起重机规划跻身全球榜首位，千吨级轮式起重机销量抢先;同年，山河智能海外收入达38.32亿元，同比增加7.38%，其间工程起重机出口出售同比增加超越35%;中联重科工程起重机出口出售同比增加超35%，其间ZCC9800履带吊出口欧洲，创下我国起重机制作企业出口欧美高端商场最大吨位纪录，并在越南出售数十台履带吊。

  其他产品方面，徐工机械大型矿机逆势成为出口亮点，并签定价值5亿元出口项目，中标价值2.6亿元外带施工矿机项目。而山河智能在越南桩机市占有率也再创新高。

  此外，在本地化战略布局方面，山河智能现在已有十几家海外子公司，其间有欧洲，美国两家成熟子公司，本地化职工比率达90%，降低了疫情对海外贸易的影响。而屡次进行海外并购的中联重科也在推动本地化战略，现在公司已通过海外本地化职工来了解当地商场和客户的真实需求，并将信息一致导入公司大数据平台上，海外业务完成企业和客户之间的“端到端”。

  2021年全国“两会”以来，“碳达峰”“碳中和”遭到全社会高度关注，高质量开展成为各职业必经之路。

  事实上，工程机械职业绿色出产已先行一步。2020年，国家工信部发布《推动公共范畴车辆电动化行动计划》，推动工程机械电动化，加快工程机械职业向新能源转型成大势所趋。三一重工总裁向文波以为，“碳中和”“碳达峰”是一条新赛道，让企业能够与世界同行在同一个起跑线上打开竞赛。“对全球工业链和未来开展来说，必须着手于新能源，其会对全球工业体系进行重构。三一重工将活跃推动电动化，并在智能、环保方面增加研制投入。”

  “但全体看来，当时电动工程机械产品的浸透率尚缺乏1%。”斗昌研讨以为，工程机械商场的电动化尚处于起步阶段，只有部分国内外榜首队伍企业有所布局，主要从挖掘机产品切入电动化，且只牵头打开零星电动产品试点项目。

  就现在企业取得的效果来看，2020年，中联重科的全球首台纯电动汽车起重机ZTC250N-EV下线，创始纯电动起重机历史先河。山河智能自主研制的全国首台纯电动智能挖掘机SWE240FED正在青藏高原进行高海拔低温度的环境下的全面实测。此外，公司成功研制耦合式液压混合动力体系，完结1000小时矿山工业性查核。

  本钱仍旧是绿色智能出产的攻坚核心。若想在碳排放和新能源浪潮中加快变革进程，就需求考虑转化本钱这一核心因素，而在本钱节降方面，电池或将成为突破口。

  挖掘机、装载机等工程机械产品素来就有“油老虎”之称，且工程机械对电池容量、单位体积内的包含的能量要求比较高，恶劣施工环境也导致电池本钱居高不下。斗昌研讨以为，“工程机械电动化的远景依然乐观，在技术升级换代的布景下，估计电池本钱有望在未来每年下降510%，这在某种程度上预示着跟着电池本钱下降，通过7年左右时刻，电动工程机械的总拥有本钱TCO平衡周期也将缩短至1年以内。”

  就出产线的改造问题，向文波以为，“大部分出产线不需求重新改造，比如曩昔的柴油机，公司原本不出产，只是把曩昔的柴油机变成电机，挖掘机的作业结构件部分不会发生明显的变化。”

  不过，向文波也指出，“不扫除将来出产本钱更高的可能。而价格的抬高需求整个社会支付本钱，需求政府、商场一起推动。”

  从整个工业链来看，斗昌研讨猜测称，工程机械的电动化进程必将在价值链上催生出许多新玩家与新模式。

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